Książę i Żebrak.
Żebrak Tom Canty przez przypadek trafia na dwór królewski, gdzie spotyka młodego księcia Edwarda Tudora. Obaj dochodzą do wniosku, że są do siebie łudząco podobni. Dlatego postanawiają dla zabawy zamienić się ubraniami. Edward w przebraniu żebraka opuszcza zamek ciekawy świata zewnętrznego. Natomiast Tom pozostaje na zamku w przebraniu księcia.